（来源：发财老博士）
周末两件大事，全都跟科技相关。
第一件，Anthropic宣布，Fable 5和Mythos5大模型，上线仅72小时，便被美国商务部紧急叫停：全球所有非美籍人士，包括Anthropic自家的非美籍员工，全部禁止访问。
Claude 5号称“史上最强”大模型，事实上，公开出来的版本，已经是阉割版。
其实封禁的理由根本不重要，重要的是封禁本身！
这意味着AI已经突破商业化的范畴，进入到国家安全领域，成为国际竞争的战略资源。
换言之，以后你绝不能依赖其他国家的封闭大模型，因为有可能随时被封禁，而你的所有系统和服务，也将随之而瘫痪。
照此发展下去，全球很可能分裂成两大AI阵营：从算力到模型能力，各自拼命发展，即要功能强大，又要全产业链自主可控。
所以AI竞赛，停得下来吗？根本停不下来。
第二件事，SpaceX创造神话：上市首日大涨19%，总市值达到2.1万亿美元。
照此计算，马斯克的个人身家，已经接近1.1万亿美元，约合7.4万亿人民币，成为人类有史以来最有钱的人。
说实话，如果你以价值投资的框架去分析，那SpaceX最多值4000亿美元，股价跌70%算起步价，特斯拉同理。
因为按照最乐观的预测，SpaceX至少要到2029年，才能实现盈利，净赚25亿美元。
但我可以告诉你，市场给马斯克的估值，根本不是这么算的，而是按照其未来业务的理论期权价格，给估值。
正是因为马斯克在SpaceX中的投票权，高达85%，所以SpaceX的市值，有可能长期维持在1.3万亿美元之上。
除非AI泡沫破裂，或者美国爆发金融危机，那也是所有人都完犊子，而非SpaceX本身。
可能很多人觉得科技股位置太高，估值太虚，迟早药丸。
但我可以告诉大家：政策面、流动性、技术发展、未来前景，无论从哪个维度来看，硅基通胀的趋势，都远未结束。
这四大周期的共振，正处于加速过程中。
这是最好的时代，也是最坏的时代：目前美股前十大市值公司，除苹果外，全部为AI企业，第11名美光，也算AI硬件企业。
美股后面，还有OpenAI、Anthropic等巨头IPO，A股也有长江、长鑫、宇树等科技IPO。
全球资金都在往AI里面涌，资金虹吸，将导致K型分化的趋势，愈演愈烈。
如果你不能让自己的持仓，与时代的脉搏共振，那注定会被这个时代所抛弃。
当然，回到现实层面，A股进入财报季，确实有很多炒概念、蹭热点的公司，应该回避。
在A股做投资，绝不能无脑乱冲，那哪些方向，既具备高景气度、又有实在的业绩支撑？合理的买点又在哪里？
今晚7点半，欢迎来看我的直播，我帮大家拨云见日，继续吃大肉！