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1月份混基红黑榜:高股息策略险胜,新能源基金跌到没眼看

记者 杜萌

2024年开年遭遇大跌。1月份,A股行情结构分化,上涨仅集中于少数的权重股,赚钱效应弱。从主流指数的收益率来看,1月份沪深300指数跌幅为6.29%,中证1000指数跌幅为18.72%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股、平衡、灵活配置)进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成1月份红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

1月份纳入统计的混合型基金共有4146只,平均收益率为-12.78%。

以下是红榜的十只基金明细:

表:1月份混合型基金黑榜明细  来源:Wind 界面新闻整理表:1月份混合型基金黑榜明细  来源:Wind 界面新闻整理

总体来看,10只红榜基金的最新持仓均以银行、煤炭、电力等高股息板块为主。这也反映了在极端的行情下,部分基金经理选择了保守的板块进行避险。

排在榜单第一位的是贾成东管理的招商优质成长,1月份收益率为5.81%。最新披露的去年四季报显示,股票仓位是70.03%,重仓股以银行、通信为主,并新增了陕西煤业(601225.SH)为第十位重仓股。基金经理在季报中表示,目前降低了权益股票仓位,主要维持银行、公用事业和交通运输等低估值高分红资产的配置。

中信保诚弘远、中信保诚深度价值、中信保诚四季红等三只基金在1月份的收益也均为正。从持仓来看,基金在去年四季度新增了银行、石油石化、电力等高股息股。对此,基金经理表示,在当前经济筑底的行情下,上游资源类行业、金融板块、红利资产等几个板块值得重点关注。

黄海管理的万家精选、万家新利继续飘红。1月份,上述两只基金的回报率分别为3.2%、3.29%。

当高股息股成为基金经理的避险大本营后,部分坚守在新能源板块的基金却“跌到没眼看”。1月份的10只黑榜基金中,多只新能源主题基金上榜。

闫思倩管理的鹏华碳中和主题C、沪深港新兴成长A、鹏华创新未来、鹏华新能源汽车等四只基金,在1月份的收益率跌幅均在28%以上。以鹏华创新未来为例,该基金的单位净值仅剩余0.3元,闫思倩在去年3月25日接替王宗合就任以来,回报率为-45.56%。

去年四季报显示,上述基金的股票仓位仍保持在90%以上,这也是净值遭遇较大回撤的主要原因。

对此,闫思倩在四季报中表示,目前很多个股跌出了价值,尤其是具备成长性的个股,预计2024年风电、光伏、锂电及上游环节将迎来底部配置的机会。

市场为何持续下跌?2024年到底还有没有机会?日前,又有基金经理给投资者写了洋洋洒洒五千余字的“小作文”。永赢股息优选基金经理许拓在小作文中表示,从投资方式角度看,持有确定性较高标的获取长期收益有望成为重要投资方式,且未来更加重要,由此引发的资金层面的重新聚拢,是有可能在当前整体估值较低的情形下带动市场走出一波行情。

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