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A股能否止跌,本周这3件大事很关键

每经记者 赵云    每经编辑 肖芮冬    

刚过去的交易周(6.3~6.7),A股延续跌势,周线录得3连阴。

表面上看,三大指数周跌幅均在1%出头,不算特别惊人。

沪指日K图沪指日K图

但市场实际经历的风浪还是很剧烈的,尤其在小微盘股方面。

Wind数据显示,上周两市仅576只个股收涨,4758只个股收跌;

万得全A周线收跌2.09%;

万得大盘股指数,周度还收涨了0.37%;

微盘股指数,周内却跌了10.01%。

如此冰火两重天的原因,大家都不陌生,此前推送中也有较充分介绍。随着上周四盘后监管发声安抚,小微盘股周五明显反弹,后续暂时应没有继续大跌的理由。

这是否意味着,市场整体也回调到位,本周将开启反弹呢?

乐观之余,本周料将影响市场的大事,也不容忽略。这里分享给大家。

本周资本市场的大事,大多涉及数据公布。

首先,周三(6月12日),国家统计局将公布5月CPI、PPI数据。

此前数据显示,今年4月份CPI同比上涨0.3%,环比上涨0.1%。全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5%,环比下降0.2%。

周五(6月14日),国家统计局还将发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。此前据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年5月下旬与5月中旬相比,34种产品价格上涨,14种下降,2种持平。

此外还需关注的,是央行可能在周内公布社会融资规模、M2等数据。

数据显示,今年前4个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元,比上年同期少3.04万亿元;存量为389.93万亿元,同比增长8.3%。4月末,广义货币(M2)余额为301.19万亿元,同比增长7.2%(3月为同比增长8.3%);狭义货币(M1)余额66.01万亿元,同比下降1.4%(3月为同比增长1.1%)。

据媒体报道,市场预期,随着5月政府债提速将对社会融资规模提供支撑;但受需求偏弱影响,信贷增速或较上月放缓;同时受禁止“手工补息”等影响,M2同比增速或继续下降。

海外方面,多个经济体也将公布重要数据。

6月10日,日本公布2024年一季度GDP数据;11日,英国公布4月失业率数据;12日,德国公布5月CPI数据,美国公布5月CPI数据;13日,德国公布4月工业生产指数,美国公布5月PPI数据;14日,日本央行公布利率决议,欧盟公布4月欧元区商品进出口数据。

以及,当地时间6月13日,美联储将公布利率决议和经济预期摘要。近期多位美联储官员表示,他们认为不急于降息,因为通胀仍将持续且经济增长前景依然稳健。

华泰期货研究院预计,美联储仍将保持利率不变。一方面,虽然短期经济数据和通胀数据确实存在一定的波动,但是其可持续性依然需要时间观察;另一方面,在大选年劳动力成本的缓和空间相对有限,而下半年租金成本的可能再次回升也将增加通胀对于货币政策放松的制约。

数据之外,还有一些事件值得关注。

首先是当地时间6月10日开幕的苹果全球开发者大会(WWDC),会议将持续至6月14日。随着人工智能技术的不断发展,苹果公司将如何在其产品线中融入AI技术,成为此次大会的最大亮点。

6月13日,特斯拉将举行年度股东大会,已发布预热视频的人形机器人是看点之一。另外,本次大会股东们需要就两件重大事项进行表决:首席执行官马斯克的560亿美元薪酬方案,以及公司注册地是否从特拉华州迁至总部所在的德克萨斯州。

6月13日-15日,有“光伏春晚”之称的SNEC第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会将举办。据主办方会前消息,此次展会将是历年来规模最大的展会,观众预计达50万人次。

等到周五(6月14日),上交所上市委将召开审议会议,审议北京凯普林光电科技股份有限公司首发事项。该公司是新“国九条”发布后的第二家科创板上会企业。

市场方面,下周中国人民银行公开市场将有100亿元逆回购到期,其中6月11日至14日分别到期40亿元、20亿元、20亿元、20亿元,其中6月10日是端午节,当日20亿元到期资金顺延至周二。

Wind数据显示,下周A股共有53家上市公司限售股陆续解禁,合计解禁185.17亿股,按6月7日收盘价计算,解禁总市值为1140.84亿元。

从解禁市值看,6月11日是解禁高峰期,28家公司解禁市值合计1065.98亿元,占下周解禁规模的93.44%。按6月7日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:三峡能源(701.91亿元)、东航物流(156.3亿元)、阿特斯(108亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:三峡能源(149.98亿股)、阿特斯(9.33亿股)、东航物流(7.86亿股)。

多家A股公司迎来“摘帽”。6月11日,*ST富吉*ST慧辰(维权)撤销退市风险警示,股票简称分别变更为“富吉瑞”“慧辰股份”;ST国安(维权)、ST实达(维权)撤销其他风险警示,股票简称分别变更为“中信国安”“实达集团”。

12日,*ST正邦*ST东洋(维权)将撤销退市风险警示,股票简称分别变更为“正邦科技”“东方海洋”;*ST金一(维权)撤销退市风险警示,继续被实施其他风险警示,股票简称变更为“ST金一”。

但由于公司连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元,根据上交所决定,*ST世茂将于6月14日终止上市暨摘牌。

综合来看,5月CPI、PPI数据,和5月金融数据(如在交易日)的公布时点,对A股或有影响;此外作为解禁高峰期的周二,短线情绪可能承压,需关注盘中承接力度。

当然,市场量能回升和北向资金的买入,仍是市场走强的必要条件。

1)国常会:充分认识房地产市场供求关系新变化

6月7日,据新闻联播,国务院常务会议指出,房地产业发展关系人民群众切身利益,关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化,顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。

要加快构建房地产发展新模式,完善“市场+保障”住房供应体系,促进房地产市场平稳健康发展。

2)量化交易针对性监管标准出炉

上周五(6月7日),沪深北交易所分别制定程序化交易管理实施细则,并向社会公开征求意见。据悉,三大交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准,内部已经试运行。

具体来看,相关细则均结合程序化交易行为特点,对异常交易情形作了进一步明确,规定了瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交四项异常交易情形,并对相关情形的时间区间要求及行为要素作了细化。

据《郑眼看盘》郑老师分析,上周小微盘股大跌并非全部源于退市忧虑,也与“量化监管强化”的市场预期相关。

3)黄金大跌

上周五,美国公布的5月份非农业部门就业数据显著超出市场预期,显示劳动力市场依然火热。这一强劲表现抑制了市场对美联储在今年内可能降息的预期。

黄金价格遭遇重挫。截至收盘,伦敦金现跌3.45%,COMEX黄金期货跌超3.3%。

此外,中国央行对黄金储备结束“十八连增”。央行最新公布的数据显示,中国5月末黄金储备为7280万盎司,与上月末持平。

对于后市,广发证券认为,短期看黄金价格在前期大幅上涨之后确实面临一定的技术面阻力,另外由于美联储降息预期持续落空,10年期美债收益率持续攀升,黄金或因多头止盈离场而面临回调压力。但从中长期看,推动黄金价格上涨的因素没有逆转的迹象。

4)Pika再获5.8亿元融资

近日,文生视频明星创企Pika宣布,日前已完成总额8000万美元(约合人民币5.8亿元)的B轮融资,由Spark Capital领投,Greycroft、Lightspeed Venture Partners以及Jared Leto参投。

对于此次融资的用途,Pika团队表示,这一轮融资将加快公司构建最佳视频模型的进程,同时帮助聘用优秀的人才。

有业内人士对媒体透露,Pika本轮能继续获得大额融资,或与其即将推出的新品直接相关。

指数表现:核心资产是真抗跌

领涨领跌板块:出海逻辑一枝独秀

按行业指数划分↓

按概念指数划分↓

涨跌家数、涨跌停家数、市场量能

个股周涨、跌幅榜

北向资金:连买5天“水电茅”

Wind数据显示,北向资金上周五净卖出7.05亿元。整周来看,北向资金净流入53亿元。

周五有16只A股的净买入额超过1亿元。北方华创工业富联净买入额均超3亿元,加仓额居前。同属电子领域的立讯精密鹏鼎控股歌尔股份韦尔股份净买入额均超1亿元。

外资卖出一侧,贵州茅台遭净卖出13.19亿元,宁德时代美的集团减仓额分别为6.61亿元、5.36亿元,五粮液中远海控伊利股份减仓额均超2亿元。

从周度表现看,长江电力净买入额15.25亿元,位居榜首,同来自公用事业领域的中国核电加仓额为11.25亿元。

明细数据显示,上周北向资金连续5个交易日加仓长江电力,其中6月3日加仓超6亿元。

北方华创、韦尔股份净买入额分别为13.11亿元、11.91亿元。同属电子领域的佰维存储、立讯精密净买入额分别为7.63亿元、6.98亿元。

卖出一侧,北向资金净卖出超3亿元的个股达16只。美的集团、贵州茅台、江苏银行净卖出额分别20.53亿元、19.26亿元、15.51 亿元,五粮液、汇川技术、中远海控、华泰证券、伊利股份减仓额均超5亿元。

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