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长电科技加码汽车电子营收占比7.9% 子公司增资落地大基金二期持股18%

来源:长江商报

长江商报记者 徐佳

历时近8个月,长电科技(600584.SH)子公司增资扩股落地。

日前,长电科技公告,公司控股子公司长电科技汽车电子(上海)有限公司(以下简称“汽车电子”)完成增资。本次增资完成后,汽车电子注册资本从4亿元增至48亿元,长电科技全资子公司长电管理持有汽车电子55%的股权,为汽车电子控股股东。

长江商报记者注意到,此次增资中,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称“大基金二期”)作为新股东以及长电科技的关联方,向汽车电子投资8.64亿元,取得汽车电子18%股权,为汽车电子第二大股东。

截至3月末,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金一期”)为长电科技第一大股东,持股比例为13.24%。

值得关注的是,近几年,长电科技加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子、高性能计算、存储、5G通信等高附加值市场的战略布局。

年报显示,2023年,长电科技的汽车业务实现营收超3亿美金,同比增长68%。按市场应用领域划分,2023年,长电科技在汽车电子市场的营收占比为7.9%,同比提升3.5个百分点。

获大基金二期及上海国资投资

资料显示,此次获得增资的汽车电子成立于2023年4月。成立初期,长电科技的全资子公司长电管理、新芯基金分别以货币资金出资3.14亿元、0.86亿元,占汽车电子注册资本的78.5%、21.5%。

从定位上来看,汽车电子为汽车芯片成品制造封测生产基地,将涵盖车载半导体“新四化”领域的智能驾舱、智能互联、安全传感器以及模块封装类型,全面覆盖传统封装和面向未来的模块封装以及系统级封装产品。

2023年10月,汽车电子推出增资计划。计划显示,为进一步聚焦车载领域业务发展,加快汽车电子汽车芯片成品制造封测一期项目的建设,经汽车电子原股东及新投资人协商一致,拟对汽车电子增资44亿元。其中,原股东长电管理拟增资23.26亿元,原股东新芯基金放弃增资。

与此同时,大基金二期、上海国有资产经营有限公司(以下简称“国资经营公司”)、上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司(以下简称“上海基金二期”)、上海芯之鲸企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯之鲸”)拟分别向汽车电子增资8.64亿元、7亿元、2.7亿元、2.4亿元。

值得关注的是,由于长电科技的董事张春生在大基金二期担任总裁,因此大基金二期是长电科技的关联方。不仅如此,大基金一期还是长电科技第一大股东,今年一季度末其持股比例为13.24%。

除了“国家队”大基金二期之外,上述增资方中,国资经营公司是经上海市政府批准成立的国有独资有限责任公司,主要承担政府的投融资平台、国有企业改制改组平台、资金资产管理平台和盘活国有资产的通道等方面作用。

上海基金二期则是成立于2020年的专注于集成电路产业内优质项目的产业投资基金,基金股东由上海科技创业投资(集团)有限公司等多家上海市、区级知名投资集团构成。基金以上海集成电路芯片制造企业为重点目标,投资上海市集成电路产业链上的优质企业和项目。此外,芯之鲸则是汽车电子的员工持股平台。

6月4日,长电科技发布此次增资进展。近日,汽车电子完成了上述注册资本的变更登记手续。本次增资完成后,汽车电子注册资本从4亿元增至48亿元,长电科技全资子公司长电管理持有汽车电子55%的股权,为汽车电子控股股东。

天眼查显示,目前,大基金二期、国资经营公司、上海基金二期、芯之鲸、新芯基金分别持有汽车电子18%、14.59.02%、5.625%、1.7917%股权。

推进股权转让中国华润或入主

资料显示,作为全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,长电科技通过高集成度的晶圆级WLP、2.5D/3D、系统级(SiP)封装技术和高性能的Flip Chip和引线互联封装技术,其产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用,包括网络通讯、移动终端、高性能计算、汽车电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。

长江商报记者注意到,近几年,长电科技加速从消费类向市场需求快速增长的汽车电子、高性能计算、存储、5G通信等高附加值市场的战略布局。

按市场应用领域划分,2023年,长电科技在通讯电子、消费电子、运算电子、工业及医疗电子、汽车电子市场的营业收入占比分别为43.9%、25.2%、14.2%、8.8%、7.9%,同比增长4.6、-4.1、-3.2、-0.8、3.5个百分点。其中,通讯电子和汽车电子市场对于长电科技的收入贡献度明显提升。

长电科技在年报中介绍,2023年,公司汽车业务实现营收超3亿美金,同比增长68%。为进一步拓展汽车电子业务,公司设立了汽车电子,打造中国国内大型专业汽车电子芯片成品制造标杆工厂。

不过,受半导体行业下行周期影响,2023年,长电科技实现营业收入296.61亿元,同比减少12.15%;净利润14.71亿元,同比减少54.48%。

今年一季度,随着部分客户业务上升,产能利用率提高,长电科技实现营业收入68.42亿元,同比增长16.75%;净利润1.35亿元,同比增长23.01%。

值得关注的是,目前,大基金一期正在推进对长电科技股权的转让。今年3月末,长电科技曾披露,公司前两大股东大基金一期和芯电半导体分别将其所持有的公司股份1.74亿股、2.29亿股,以29元/股的价格转让给磐石香港或其关联方,交易总价约为116.91亿元。

本次股份转让后,磐石香港或其关联方将持有长电科技4.03亿股,占公司总股本的22.54%,成为长电科技的控股股东,磐石香港的实际控制人中国华润将成为长电科技的实控人,长电科技也将结束“无主”状态。

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